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珍酒李渡,传下周招股,拟募资70亿元,或成香港今年来最大IPO、更是白酒上市第一股

Ryanben Capital 瑞恩资本RyanbenCapital
2024-08-24

彭博报道,内地白酒公司珍酒李渡计划最快下周接受投资者认购,预期募资8亿至9亿美元(约62.4亿至70.2亿港元),联席保荐人为高盛、中信建投国际,或成为香港今年来最大的IPO。

珍酒李渡,只用72天从递表到通过港交所聆讯,即将香港IPO上市,有望成港股白酒第一股

珍酒李渡,于2023年1月13日在香港递交招股书,于3月26日通过港交所上市聆讯,前后仅72天,速度很快。如果成功上市,珍酒李渡将是第一家在香港上市的内地白酒公司。

珍酒李渡,作为中国领先的白酒公司,主要提供酱香型为主的高质量白酒产品,产品主要针对次高端及以上级别的白酒市场,公司亦生产及销售兼香型、浓香型白酒。根据弗若斯特沙利文的资料,按2021年收入计,珍酒李渡为中国第四大民营白酒公司,亦是中国白酒行业中提供三种香型白酒的第三大公司。根据弗若斯特沙利文的资料,按2021年收入计,珍酒李渡在中国所有白酒公司中排名第14位,市场份额为0.8%。

根据招股书披露,珍酒李渡控股股东为华致酒行(300755.SZ)的控制人吴向东先生,持股81.3%,其他投资者包括KKR持股16.2%、吴光曙先生持股2.5%。

招股书显示,在过去的2020年、2021年和2022年三个财政年度,珍酒李渡的营业收入分别为人民币23.99亿、51.02亿和58.56亿元,相应的净利润分别为人民币5.20亿、10.32亿和10.30亿元人民币。

珍酒李渡聆讯后招股书链接:

https://www1.hkexnews.hk/app/sehk/2023/105064/documents/sehk23032600265.pdf


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